Productividad y escrituraResumen documentadoÚltima revisión Oct 1, 2026
Caddi: Precios, funciones y mejores usos
Plataforma de agentes de IA de extremo a extremo que descubre el trabajo administrativo repetitivo y lo automatiza en las herramientas de servicios profesionales con gobernanza en toda la firma.
Nuestra opinión: Ideal para despachos de abogados, asesores patrimoniales y empresas de servicios profesionales que buscan automatización con IA con registros de auditoría y supervisión humana.
Limitación principal: El plan Individual se limita a un solo usuario con 200 créditos y 10 loops al mes; las integraciones avanzadas (Salesforce, iManage) requieren el plan Business ($6,500/mes)
Por los editores de AI Tool Atlas.
Basado en la documentación oficial del proveedor; no hemos probado este producto en la práctica. Qué significa “resumen documentado”
Precios y límites de uso de Caddi
Precios revisados el Oct 1, 2026 en la página oficial de precios de EE. UU. Precios oficiales ↗ Los precios y los límites cambian con frecuencia.
Vendor pricing page re-checked automatically 11 days ago: no changes detected.
La página oficial de precios de Caddi tal como la vimos. trycaddi.com, capturado Oct 1, 2026
Condiciones de acceso gratis y prueba
El plan Individual es gratuito con 1 usuario, 200 créditos/mes y 10 loops/mes
Sin prueba; el plan Individual tiene duración ilimitada
Para: Large firms needing governance, scale and audit trails
Límites
Unlimited everything
50,000 credits/month (Bronze) or 100,000 (Silver)
1 más
Custom SLA and support
Incluye
All Business features
Integration governance (control what users can connect)
4 más
Priority loop execution (reserved capacity)
Multi-instance integrations
Same-day support
Named account manager (Silver only)
Límites de uso, créditos y costos adicionales
Cuotas de implementación en Business ($5-15k) y Enterprise ($5-15k); los créditos adicionales se facturan a la tarifa mensual
No documentado
¿Qué es Caddi y cómo funciona?
Caddi es una plataforma de agentes de IA de extremo a extremo dirigida a empresas de servicios profesionales, como despachos de abogados, asesores patrimoniales y despachos contables. Se organiza en tres etapas: Discover encuentra el trabajo repetitivo que vale la pena automatizar, Automate permite a los usuarios enseñar una tarea a un agente (por ejemplo, compartiendo la pantalla) para que cree una automatización llamada loop, y Govern registra cada ejecución y decisión en toda la firma. La plataforma funciona dentro de las herramientas que los equipos ya usan, con una biblioteca de más de 150 integraciones como Slack, Google Workspace, HubSpot, Box, DocuSign, Clio, Salesforce e iManage.
Sitio oficial de Caddi: cómo se presenta el producto. trycaddi.com, capturado Oct 1, 2026
Qué aportas y qué recibes
Qué le das a Caddi y qué devuelve, según su documentación
Lo que aportas
Demostraciones de tareas repetitivas con pantalla compartida
Contenido de documentos para clasificar y archivar
Bandejas de correo para clasificar y ordenar
Formularios de admisión de clientes y verificaciones de conflictos
Lo que recibes
Oportunidades de automatización de alto valor identificadas con evidencias
Loops automatizados que se ejecutan de forma programada o bajo demanda
Registro de auditoría completo de cada ejecución y decisión de los loops
Métricas de ROI y ahorro de tiempo por automatización
Dónde puedes usarla
Plataformas
Web
Cuenta
Obligatorio
Dónde es más útil Caddi
Nuestros editores elaboran los escenarios a partir de la documentación; el resultado real depende de tu entrada y tu plan.
Automatizar la admisión de nuevos asuntos y las verificaciones de conflictos en despachos de abogados
Quién
Equipos de operaciones y admisión de despachos de abogados
Lo que aportas
Envíos de formularios de admisión y base de datos de asuntos anteriores
Resultado esperado
La verificación de conflictos se ejecuta automáticamente; el asunto se crea en el sistema de gestión de la práctica; se envían alertas si se encuentran conflictos
Plan necesario
Startup o superior
Limitación
Las integraciones avanzadas de DMS (iManage, NetDocuments) requieren el plan Business
Clasificar una bandeja de correo y archivar documentos en un sistema de gestión documental
Quién
Equipos de soporte y especialistas en documentos
Lo que aportas
Correos de la bandeja con adjuntos; reglas de clasificación
Resultado esperado
Correos clasificados, documentos extraídos y archivados en la carpeta correcta; alertas prioritarias escaladas a personas
Plan necesario
Cualquier plan
Limitación
Las integraciones de DMS requieren el nivel de plan adecuado
Incorporación de clientes y sincronización de CRM/custodio para asesores patrimoniales
Quién
Operaciones de gestión patrimonial
Lo que aportas
Datos de nuevos clientes del formulario de incorporación
Resultado esperado
Cliente creado en el CRM, cuenta de custodio configurada, correo de bienvenida enviado, asesor notificado
Plan necesario
Startup o superior
Limitación
Requiere HubSpot o un CRM compatible conectado
Funciones clave y sus límites prácticos
Resumen de funciones en el sitio oficial. trycaddi.com, capturado Oct 1, 2026
Agente Discover que identifica el trabajo repetitivo con evidencias
Analiza calendarios, correos e historial de tareas del equipo para encontrar patrones que valga la pena automatizar; puntúa las oportunidades según el tiempo ahorrado Identifica los objetivos de automatización de mayor ROI sin evaluación manual
Acceso: Todos los planes; análisis automáticoLímite: Los hallazgos de Discover son solo sugerencias; se requiere aprobación humana para crear automatizaciones
Agente Automate que crea automatizaciones (loops) a partir de una tarea demostrada
El usuario comparte la pantalla una vez al hacer una tarea; la IA aprende los pasos y crea una automatización reutilizable que puede ejecutarse de forma programada o bajo demanda Elimina la introducción manual de tareas; enseña a la IA mostrando, no programando
Acceso: Todos los planes; creador de loops con un clicLímite: Limitado a tareas dentro de las herramientas integradas; las integraciones personalizadas requieren el plan Business
Vista Govern que registra cada loop, ejecución y decisión
Registro de auditoría que muestra cada ejecución de automatización, decisiones tomadas, errores y aprobaciones humanas; control de acceso basado en roles Cumple los requisitos de cumplimiento y auditoría; sigue las decisiones de la IA en toda la firma
Acceso: Plan Startup y superiores (no incluido en Individual)Límite: El plan Individual solo tiene 30 días de historial de ejecuciones; Business y Enterprise tienen retención de 2 años
Más de 150 integraciones, incluidas Slack, Google Workspace, HubSpot, DocuSign, Salesforce, iManage
Conecta las herramientas existentes de servicios profesionales; las automatizaciones se ejecutan directamente en estas plataformas Automatiza sin mover datos ni cambiar flujos de trabajo
Acceso: Más de 150 integraciones estándar disponibles en todos los planes; integraciones avanzadas (Salesforce, iManage) en Business y superioresLímite: El nivel de integración estándar frente a avanzado varía según el plan
Caddi: puntos fuertes y límites
Dónde destaca Caddi
Plan Individual gratuito sin límite de tiempo (200 créditos, 10 loops al mes) Baja barrera de entrada para emprendedores individuales que prueban la plataformadocumentada
Registro de autoservicio para los planes Individual y Startup; no se requiere llamada de ventas Incorporación rápida; precios transparentes en los niveles inferioresdocumentada
Precios transparentes en USD, incluidas las tarifas por exceso Costos predecibles; los créditos adicionales se facturan a las tarifas publicadasdocumentada
Cumplimiento SOC 2 Tipo II indicado en el sitio oficial Seguridad de nivel empresarial; adecuado para sectores reguladosdocumentada
Limitaciones que revisar antes de pagar
El plan Individual se limita a un solo usuario, 200 créditos y 10 loops al mes con 30 días de historial de ejecuciones Se necesita una escalada importante para ir más allá de las pruebasdocumentada
El plan Startup se limita a empresas de hasta 10 empleados Los equipos en crecimiento deben pasar al plan Business de $6,500/mesdocumentada
Las integraciones avanzadas como Salesforce e iManage requieren el plan Business ($6,500/mes) Las funciones de gama alta quedan reservadas a un plan carodocumentada
Business y Enterprise tienen una cuota de implementación única de $5k-$15k El costo total de propiedad incluye costos de incorporación significativosdocumentada
Cómo usar Caddi para crear tu primera automatización (loop) en Caddi
Configurar Caddi
Regístrate en trycaddi.com y crea un espacio de trabajo
Conecta al menos una integración (Slack, Google Workspace, HubSpot, etc.)
Invita a los miembros de tu equipo (opcional; obligatorio para el plan Startup)
Ve a Discover para ver las automatizaciones recomendadas o haz clic en Build Loop para crear una automatización personalizada
Ejemplo: crear tu primera automatización (loop) en Caddi
Haz clic en 'Build Loop' y elige 'Screenshare' para grabar una tarea
Demuestra la tarea una vez (por ejemplo, abrir un correo, extraer datos del cliente, crear un asunto en la gestión de la práctica)
Caddi AI aprende los pasos; haz clic en Save Loop
Define una programación (diaria, bajo demanda, activada al recibir un correo) y publica
El loop se ejecuta automáticamente; consulta Govern para ver el registro de auditoría
Revisa y exporta el resultado
Verifica que el loop se ejecutó comprobando Govern y viendo el registro de ejecución
Confirma el resultado (correo procesado, asunto creado) en la herramienta conectada
Caddi integraciones y API
Comparación de planes en la página oficial de precios. trycaddi.com, capturado Oct 1, 2026
Integraciones nativas y formatos de exportación
Exportar: Audit reports (PDF, CSV)
Acceso a la API y facturación aparte
Caddi no tiene una API pública en su documentación oficial. No se menciona una API; la interfaz web es la principal
Privacidad, uso de datos y derechos comerciales
Resumido de las políticas vigentes del proveedor; no es asesoría legal y la insignia de un proveedor no es una auditoría independiente.
Cómo se tratan tus entradas y salidas
Los datos de tareas, el contenido de correos y los documentos son procesados por los loops; el responsable del tratamiento es el cliente; Caddi actúa como encargado
No documentado
Individual: 30 días; Startup/Business: 2 años; Enterprise: personalizado según el acuerdo
Uso comercial y restricciones del plan
No documentado
La retención del historial de ejecuciones varía según el plan: Individual 30 días, niveles superiores 2 años como mínimo
Los créditos son tu asignación mensual para el trabajo que hacen tus loops. La extracción de datos estándar con IA cuesta 1 crédito por página. Tu página de uso muestra exactamente qué consumió créditos. fuente (se abre en una pestaña nueva)
¿Qué pasa si me quedo sin créditos?
En Individual, las automatizaciones se pausan hasta que actualices. En Startup y Business, tu trabajo continúa: recibes un pequeño margen y después los créditos adicionales se facturan a la tarifa de tu plan ($1.25 Startup, $0.75 Business). fuente (se abre en una pestaña nueva)
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, desde la página de facturación. Las mejoras entran en vigor de inmediato con créditos prorrateados añadidos al instante. Las reducciones entran en vigor al final de tu período de facturación. fuente (se abre en una pestaña nueva)
¿Qué es la vista Govern?
Govern muestra cada loop, ejecución y decisión que tus agentes de IA han tomado en toda la firma. Puedes auditar qué hizo la IA, quién lo aprobó y cuándo. fuente (se abre en una pestaña nueva)
Sin verificar: Detalles de la política de privacidad (página de la política no obtenida); Si las cuotas de implementación son obligatorias en todos los planes Business y superiores o negociables; Disponibilidad de API para integraciones personalizadas; Rango de precios de Enterprise.
Cómo documentamos y mantenemos esta página
Todos los datos sobre Caddi de arriba provienen de las 2 páginas oficiales enumeradas aquí, comparadas por última vez el Oct 1, 2026; no hemos usado Caddi nosotros mismos, por eso no tiene puntuación editorial. Cómo revisamos y volvemos a revisar las páginas.
Artículo actualizado Oct 10, 2026; precios revisados Oct 1, 2026. Los enlaces salientes a proveedores son enlaces simples; no ganamos comisiones. Cómo reseñamos · Informar de un error
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